Amit tudni kell
CRM Az integráció összekapcsolja a kapcsolatot a web, az e-mail, a telefon, a megrendelések, a naptár, a reklám és a belső alkalmazások között. A helyes integráció eltávolítja a forgatókönyveket, és megőrzi az egységes történelmet.
A vállalaton való gyakorlati alkalmazás
A formát létrehozza vagy frissíti a kapcsolatot, a rendelést értékbe ad, a találkozó állapotának naptárát és a teljesítményt szolgálja. A külső rendszer csak az adatokat és engedélyeket kapja, amelyek a feladatainak megfelelőek.
Adatok, ellenőrzés és mérés
Készítsenek egy igazságforrás, azonosítók, térképezés, visszavonás, logok és konfliktuskezelés, teszteljenek a kikapcsolásokat, duplikátokat és a rendszámot. A kulcsokat a nyilvános kódon kívül kell tárolni, és rendszeresen módosítani kell.
A javasolt eljárás
A legfontosabb áramlásról kezdve integráld meg a kapcsolatokat, és minden egyes kapcsolatnak legyen tulajdonosa, dokumentációja, megfigyelése és terv, ami történik a ideiglenes elterjedés esetén.
