Mikor érdemes foglalkozni a témával?
A téma akkor különösen fontos, amikor az értékesítők egyértelmű események után ismétlődő adminisztratív lépéseket végeznek, és az automatizálás valódi beszélgetésre szabadíthat fel időt. Először meg kell határozni a felhasználó igényét és azt az eredményt, amelynek jobbnak kell lennie a jelenleginél.
Hogyan készítsük elő a munkát?
Az „Értékesítési folyamatok automatizálása CRM-mel” témájához kapcsolódó munkát rövid, ellenőrizhető szakaszokra érdemes bontani. Először a fő célt teljesítő alapváltozat készül el. Ezután ellenőrizzük az adatok helyességét, a mobilos működést, az akadálymentességet és a szokatlan helyzeteket. A megoldás csak sikeres teszt után válik minden felhasználó számára elérhetővé. Az előkészítés során érdemes meghatározni a hiteles adatforrást, a szakaszváltás feltételeit, a felelőst és a határidőt, automatizálni az emlékeztetést és a rögzítést, de megőrizni az ellenőrzést a kapcsolat tartalma felett.
Mi rontja leggyakrabban az eredményt?
A lehetőségek automatikus mozgatása és üzenetsorozatok küldése hiányos adatok alapján kulcsfontosságú pillanatban ronthatja el a kapcsolatot. A projekt felelősének előre meg kell határoznia az ellenőrzés, az eszkaláció és a változtatás biztonságos visszavonásának módját.
Hogyan értékeljük a minőséget?
Figyelni kell az adminisztráció idejét, a következő lépés teljességét, a hibás automatizálásokat, a szakaszokon való áthaladás sebességét, a válaszokat és a kézi beavatkozások számát. Az eredményt a kiindulási állapottal érdemes összevetni, nem csupán a csapat bemutató utáni elvárásaival.
Gyakorlati döntés a végén
Az „Értékesítési folyamatok automatizálása CRM-mel” témájának dokumentációjában szerepeljen a hatókör, a feltételezések, a felelősség és az elfogadott eredmény példái. Így a következő változtatás előtt nem kell a teljes összefüggésrendszert újra feltárni.
