Kdy se tématem zabývat
Téma je důležité, když obchodníci po jednoznačných událostech opakují administrativní kroky a automatizace může uvolnit čas pro skutečný rozhovor. Nejprve je potřeba pojmenovat potřebu uživatele a výsledek, který má být lepší než dnes.
Jak připravit práci
Automatizaci prodejních procesů pomocí CRM je nejlepší řešit v krátkých, ověřitelných etapách. Nejdříve vznikne základní verze plnící hlavní cíl. Následuje kontrola správnosti dat, chování na mobilních zařízeních, přístupnosti a nestandardních situací. Teprve po úspěšném testu se řešení zpřístupní všem uživatelům. Při přípravě je vhodné určit závazný zdroj dat, podmínky změny fáze, odpovědnou osobu a termín, automatizovat připomínky a evidenci, ale zachovat kontrolu nad obsahem vztahu.
Co nejčastěji zhoršuje výsledek
Automatické posouvání obchodních příležitostí a odesílání sekvencí na základě neúplných dat může poškodit kontakt v klíčovém okamžiku. Vlastník projektu by měl předem stanovit postup kontroly, eskalace a bezpečného vrácení změny.
Jak posoudit kvalitu
Sledujte čas administrativy, úplnost dalšího kroku, chybné automatizace, rychlost průchodu fází, odpovědi a počet ručních zásahů. Výsledek je vhodné porovnat s výchozím stavem, nikoli pouze s očekáváním týmu po prezentaci.
Praktický závěr
Dokumentace k tématu „Automatizace prodejních procesů pomocí CRM“ má zachycovat rozsah, předpoklady, odpovědnosti a příklady přijatého výsledku. Díky tomu není při další změně nutné znovu sestavovat celý kontext.
