Kedy sa téme venovať
Téma je najdôležitejšia vtedy, keď obchodníci opakujú administratívne kroky po jednoznačných udalostiach a automatizácia môže uvoľniť čas na skutočný rozhovor. Najprv treba pomenovať potrebu používateľa a výsledok, ktorý má byť lepší než súčasný stav.
Ako pripraviť prácu
Prácu na téme „Automatizácia predajných procesov pomocou CRM“ je najlepšie rozdeliť do krátkych etáp, ktoré sa dajú overiť. Najprv vznikne základná verzia plniaca hlavný cieľ. Potom sa overí správnosť údajov, správanie na mobilných zariadeniach, prístupnosť a neobvyklé situácie. Až po úspešnom teste sa riešenie sprístupní všetkým používateľom. Pri príprave je vhodné určiť zdroj pravdy, podmienky zmeny fázy, zodpovednú osobu a termín, automatizovať pripomienky a zaznamenávanie, ale zachovať kontrolu nad obsahom vzťahu.
Čo najčastejšie zhoršuje výsledok
Automatické presúvanie príležitostí a odosielanie sekvencií na základe neúplných údajov môže poškodiť kontakt v kľúčovom okamihu. Vlastník projektu by mal vopred stanoviť spôsob kontroly, eskalácie a bezpečného vrátenia zmeny.
Ako posúdiť kvalitu
Treba sledovať čas administratívy, úplnosť ďalšieho kroku, chybné automatizácie, rýchlosť postupu fázou, odpovede a počet ručných zásahov. Výsledok je vhodné porovnať s východiskovým stavom, nielen s očakávaniami tímu po prezentácii.
Praktické rozhodnutie na záver
Dokumentácia k téme „Automatizácia predajných procesov pomocou CRM“ by mala uvádzať rozsah, predpoklady, zodpovednosti a príklady schváleného výsledku. Vďaka tomu nebude ďalšia zmena vyžadovať opätovné zisťovanie celého kontextu.
