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CRM für individuelle Beratungen

Natalia Kutyła: Beratungen

Wir haben ein umfassendes System für Beratungsleistungen entwickelt, das öffentliches Angebot, Buchungen, Zahlungen, einen privaten Kundenbereich und die Verwaltung für die Inhaberin verbindet. Kundinnen und Kunden gelangen von der Paketauswahl zur weiteren Zusammenarbeit, während Natalia den gesamten Ablauf in einer Umgebung steuert.

Ein Ablauf vom Angebot bis zur abgeschlossenen Beratung

Das System strukturiert den gesamten Kundenweg. Auf der Website lassen sich Leistungsumfang und Pakete vergleichen sowie ein Kauf beginnen. Nach der Freischaltung wählen Kunden im privaten Bereich einen Termin, füllen einen Gesundheitsfragebogen aus, übermitteln Untersuchungsergebnisse und sehen ihr Paket, Abrechnungen und Beratungsmaterialien ein.

Natalia verfügt über eine separate Verwaltungszentrale. Das Dashboard vereint Kalender, Kundenakten, Angebot, Verfügbarkeit, Dokumente und Sicherheit. Informationen bleiben verbunden, statt sich auf Shop, E-Mails, Formulare und handschriftliche Notizen zu verteilen.

2026

Leistungen

  • Prozessautomatisierung
  • Backend-Entwicklung
  • Frontend-Entwicklung
  • API- und Drittanbieter-Integrationen
  • UI-Design
  • UX-Design

Zwei Rollen in einem gemeinsamen System

Kunden sehen die Informationen, die sie vor und nach der Beratung benötigen: Paketstatus, verfügbare Termine, Vorbereitungsschritte, Fragebogen, Dokumente, Zahlungen, Rechnungen, Materialien und direkten Kontakt. Jeder Bereich hat seinen Platz, sodass die Suche in alten Nachrichten und mehreren Diensten entfällt.

Natalia arbeitet in einem eigenen Inhaberprofil. Sie kann einzelne oder wiederkehrende Verfügbarkeiten planen, Kundenakten prüfen, Dokumente ergänzen, Pakete verwalten und ihr Angebot erweitern. Das System bietet Kunden einen klaren Weg und der Beraterin den erforderlichen Überblick.

Natalia Kutyła: Beratungen — mockup

Eine Website als Grundlage für eine bewusste Entscheidung

Die öffentliche Beratungsseite führt vom Anliegen zum passenden Leistungsumfang. Sie erklärt Natalias Arbeitsweise, unterscheidet die Auswertung von Untersuchungsergebnissen sowie Basis- und Premiumpaket und zeigt Preise, enthaltene Leistungen und Bedingungen für den weiteren Kontakt. Die Abschnitte beantworten typische Fragen vor dem Kauf und erleichtern einen verständlichen Vergleich.

Die vollständige Seitenansicht zeigt auch die Verbindung zwischen Verkaufsinhalten und digitalem Produkt. Nach dem Kauf wird das Angebot im Kundenbereich zu konkreten Schritten: Fragebogen ausfüllen, Dokumente übermitteln, Termin wählen, Kontakt aufnehmen und Materialien aufrufen. Die Website bildet den Anfang eines zusammenhängenden Erlebnisses.

Weniger Verwaltung, mehr Raum für die eigentliche Beratung

Der wichtigste Nutzen liegt in der Kontinuität der Informationen. Kundendaten, Paketverlauf, Termine, Fragebogen und Dokumente sind einer privaten Akte zugeordnet. Natalia muss den Kontext nicht aus Nachrichten zusammensuchen, Ergebnisse manuell übertragen oder getrennte Listen pflegen. Das Dashboard zeigt offene Anliegen und führt zum nächsten Schritt.

Die Lösung ist auf die Erweiterung des Angebots vorbereitet. Weitere Pakete, Materialien und Schulungen können dieselbe Architektur für Konten, Zahlungen und sicheren Zugang nutzen. Das System unterstützt den Alltag, während Natalia die Kundenbeziehung selbst steuert und der Ablauf für Kunden verständlich bleibt.

Entwickeln wir ein System, das die Betreuung strukturiert und das Angebot wachsen lässt