0
Přejít na obsah
CRM pro individuální konzultace

Natalia Kutyła: konzultace

Navrhli jsme ucelený systém pro správu konzultací, který propojuje veřejnou nabídku, rezervace, platby, soukromý klientský panel a centrum správy pro majitelku. Klient přechází od výběru balíčku k další spolupráci a Natalia řídí celý proces v jednom prostředí.

Jeden proces od nabídky po dokončenou konzultaci

Systém uspořádává celou cestu klienta. Na webu se seznámí s rozsahem spolupráce, porovná balíčky a zahájí nákup. Po aktivaci přístupu si v soukromém panelu vybere termín, vyplní zdravotní dotazník, předá výsledky vyšetření a prohlédne svůj balíček, vyúčtování a konzultační materiály.

Natalia má samostatné centrum správy. Přehled spojuje kalendář, karty klientů, nabídku, dostupnost, dokumenty a zabezpečení. Informace zůstávají propojené místo roztříštění mezi obchodem, e-maily, formuláři a ručními poznámkami.

2026

Služby

  • Automatizace procesů
  • Vývoj backendu
  • Vývoj frontendu
  • Integrace API a externích nástrojů
  • Návrh UI
  • Návrh UX

Dvě role propojené v jednom systému

Klient vidí informace potřebné před konzultací i po ní: stav balíčku, dostupné termíny, kroky přípravy, dotazník, dokumenty, platby, faktury, materiály a přímý kontakt. Každá část má své místo, takže není nutné hledat ve starých zprávách a několika službách.

Natalia pracuje ve vlastním profilu majitelky. Může plánovat jednotlivé i opakované termíny dostupnosti, prohlížet karty klientů, doplňovat dokumenty, spravovat balíčky a rozvíjet nabídku. Stejný systém poskytuje klientovi srozumitelnou cestu a poskytovatelce konzultací potřebný provozní kontext.

Natalia Kutyła: konzultace — mockup

Web, který pomáhá klientovi s informovaným rozhodnutím

Veřejná stránka konzultací vede návštěvníka od jeho potřeb k vhodnému rozsahu spolupráce. Vysvětluje způsob práce Natalie, rozlišuje analýzu výsledků, základní a prémiový balíček a uvádí ceny, zahrnuté služby a podmínky dalšího kontaktu. Jednotlivé části odpovídají na časté otázky před nákupem, usnadňují porovnání a upřesňují očekávání.

Celkový pohled na stránku ukazuje také propojení prodejního obsahu s digitálním produktem. Po nákupu se nabídka v panelu mění v konkrétní kroky: vyplnění dotazníku, předání dokumentů, výběr termínu, kontakt a přístup k materiálům. Web je začátkem jednoho souvislého zážitku.

Méně administrativy, více prostoru pro samotnou konzultaci

Hlavní hodnotou systému je návaznost informací. Údaje klienta, historie balíčku, termíny, dotazník a dokumenty patří k jedné soukromé kartě. Natalia nemusí znovu sestavovat kontext ze zpráv, ručně přepisovat výsledky ani vést oddělené seznamy. Přehled upozorňuje na záležitosti vyžadující pozornost a umožňuje přejít k dalšímu kroku.

Řešení je připraveno na rozvoj nabídky. Další balíčky, materiály a školení mohou využívat stejnou architekturu účtu, plateb a bezpečného přístupu. Systém podporuje každodenní práci, ponechává Natalii kontrolu nad vztahem s klientem a zachovává jednoduchý průběh konzultací.

Vytvořme systém, který uspořádá péči o klienty a podpoří rozvoj nabídky