Una richiesta trasformata
in una proposta strutturata.
Agente AI per i preventivi
Agente AI per i preventivi
L’agente legge una richiesta, la confronta con listini o cataloghi e prepara un preventivo. Può individuare informazioni mancanti, confrontare varianti e creare un documento nel formato concordato. Le regole di calcolo restano separate dall’interpretazione del testo.
Vantaggi per il team
Preventivi più rapidi con ipotesi chiare
La soluzione aiuta produttori, distributori e servizi che ricopiano richieste o assemblano documenti da più fonti. Il team ottiene una base coerente e rileva prima le lacune. Misuriamo preparazione, correzioni ed esattezza dei calcoli.
Funzioni dell’agente
L’agente struttura e-mail, moduli e allegati. Individua ambito, quantità, varianti, scadenze e informazioni necessarie.
Confronta la richiesta con i parametri obbligatori, prepara domande e segnala voci non ancora preventivabili in modo affidabile.
Trova voci pertinenti, propone alternative e spiega differenze. Può considerare disponibilità e vincoli concordati.
Colleghiamo interpretazione, prezzi, quantità, costi e sconti. Gli importi derivano da regole esplicite, verificabili e modificabili.
Possiamo creare versione base, estesa e individuale con confronto chiaro del contenuto. L’agente spiega le differenze oltre ai prezzi.
Produce impaginazione, voci, ipotesi, calendario e condizioni concordate. Il risultato può essere PDF, vista nel portale o dati per il sistema attuale.
Evidenzia sconti insoliti, dati incompleti, soglie superate e condizioni da decidere. Chi approva vede i punti rilevanti.
Le offerte restano associate a richiesta, listino e modifiche. È possibile confrontare versioni e ricostruire le approvazioni.
Cosa possiamo sviluppare per la tua azienda
Esempio di utilizzo
Da una lunga e-mail a una proposta da discutere
Un cliente richiede attrezzature per più sedi con una lista allegata. L’agente ordina le voci, le abbina al catalogo e rileva misure mancanti. Prepara una domanda e alternative in base alla disponibilità.
Completati i dati, il sistema calcola secondo le regole attuali e genera il documento. Il commerciale controlla eccezioni, modifica condizioni e approva la versione cliente. Il CRM conserva richiesta e listino d’origine.
Dati e integrazioni
API, CRM ed ERP nello stesso processo
Servono listini aggiornati, condizioni commerciali, regole sui margini ed esempi di richieste. L’integrazione può includere CRM, ERP, fogli di calcolo o cataloghi, secondo gli accessi.
Colleghiamo CRM, ERP, catalogo, listini, magazzino e documenti. I prezzi possono avere versioni e validità. Definiamo fonte principale e aggiornamento per evitare condizioni superate.
Flusso di lavoro
L’agente organizza requisiti, quantità, scadenze e parametri mancanti.
Il sistema applica prezzi, varianti e sconti concordati.
Produce una bozza con ipotesi e punti che richiedono una decisione.
Come potrebbe funzionare questo processo
Preparazione del progetto
Preparazione del progetto
Servono richieste e preventivi di esempio, regole attuali e modello. Concordiamo dati obbligatori, opzioni e responsabili delle eccezioni. La prima versione può coprire una categoria o un servizio.
Risultato e supervisione
Sapere cosa ha fatto l’agente e su quali basi
Il team riceve un preventivo da controllare. Condizioni particolari, sconti e impegni richiedono l’approvazione prevista. L’offerta finale può rimanere responsabilità del commerciale.
Sviluppi successivi
Sviluppi successivi
Possiamo aggiungere approvazione, confronto versioni, promemoria di validità e passaggio dell’ambito accettato alla realizzazione. Agenti commerciali e documentali aiutano a mantenere il contesto.
Domande e risposte
Domande su questa soluzione
Prezzi e calcoli seguono dati approvati e regole aziendali. Il modello interpreta e descrive, senza inventare importi o sconti.
Sì, se componenti, dipendenze e ipotesi sono definibili. Per lavori particolari struttura la richiesta; uno specialista valuta l’impegno.
Il sistema segnala il problema e i dati da confermare. Testiamo formati, scansioni e tabelle. Una lettura incompleta non deve diventare automaticamente un’offerta finale.
Possiamo riprodurre il layout concordato e collegarlo ai dati. Verifichiamo testi, numero di voci, pagine e allegati.
Possiamo progettare il passaggio nel portale o integrare uno strumento. Conferma, versione e conseguenze dell’accettazione sono definite separatamente.
Possiamo progettare questa soluzione. Occorre scegliere modello e infrastruttura e controllare tutte le connessioni. Non ogni modalità di implementazione elabora i dati localmente.
Dipende da processo, dati, integrazioni e requisiti. Distinguiamo implementazione e costi stimati di infrastruttura, modelli e manutenzione. I limiti di utilizzo si concordano prima dell’avvio.
Scegli il prossimo elemento
Quale processo vuoi affidare a un agente AI?
Progettiamo agenti AI, automazioni e integrazioni su misura. Dall’analisi dei processi e dal prototipo all’implementazione, al controllo qualità e all’evoluzione.
