Zapytanie zamienione
w uporządkowaną propozycję oferty.
Agent AI do wycen
Agent AI do wycen
Agent odczytuje zapytanie, porównuje je z cennikiem lub katalogiem i przygotowuje propozycję wyceny. Może zbierać brakujące informacje, zestawiać warianty i tworzyć dokument w uzgodnionym formacie. Reguły obliczeń oddzielamy od interpretacji tekstu.
Korzyści dla zespołu
Sprawniejsze ofertowanie bez gubienia założeń
Agent może pomóc producentom, dystrybutorom i firmom usługowym, które wielokrotnie przepisują podobne zapytania lub budują dokumenty z wielu źródeł. Zespół zyskuje spójny punkt wyjścia, czytelne założenia i szybsze wychwytywanie braków. Oceniając rezultat, sprawdzamy czas przygotowania, liczbę poprawek i zgodność obliczeń.
Możliwości agenta
Agent może uporządkować treść e-maila, formularza i dołączonych plików. Rozpoznaje oczekiwany zakres, liczbę sztuk, warianty, terminy oraz dane potrzebne do przygotowania oferty.
Porównuje zapytanie z listą wymaganych parametrów. Przygotowuje pytania uzupełniające lub oznacza pozycje, których nie da się jeszcze rzetelnie wycenić.
Wyszukuje pasujące pozycje w katalogu lub zakresie usług, pokazuje alternatywy i wskazuje różnice między wariantami. Dopasowanie może uwzględniać dostępność oraz ustalone ograniczenia.
Łączymy interpretację zapytania z obliczeniami opartymi na cennikach, ilościach, kosztach i zasadach rabatowania. Wartości wynikają z jawnych reguł, które można sprawdzić i zmienić.
Możemy przygotować wersję podstawową, rozszerzoną i indywidualną, z czytelnym porównaniem zakresu. Agent wyjaśnia różnice zamiast przedstawiać wyłącznie trzy ceny.
Generuje uzgodniony układ propozycji, zestawienie pozycji, założenia, harmonogram i warunki. Forma może obejmować dokument PDF, widok w panelu lub dane do istniejącego systemu ofertowego.
Oznacza niestandardowe rabaty, niepełne dane, przekroczenie progów i warunki wymagające decyzji. Osoba zatwierdzająca widzi miejsca, które rzeczywiście potrzebują uwagi.
Zachowuje powiązanie kolejnych ofert z zapytaniem, użytym cennikiem i zmianami zakresu. Można porównać wersje oraz sprawdzić, co zostało zaakceptowane.
Co możemy przygotować dla Twojej firmy
Przykład zastosowania
Od obszernego e-maila do propozycji gotowej do rozmowy
Klient pyta o wyposażenie kilku lokali i załącza listę produktów. Agent porządkuje pozycje, dopasowuje je do katalogu i zauważa brak rozmiaru dla części zamówienia. Przygotowuje pytanie uzupełniające oraz warianty dla produktów o różnej dostępności.
Po uzupełnieniu danych system oblicza kwoty według aktualnych zasad i tworzy dokument. Handlowiec sprawdza wskazane odstępstwa, poprawia warunki i zatwierdza wersję dla klienta. W CRM zostaje informacja, z jakiego zapytania i cennika powstała oferta.
Dane i integracje
API, CRM i ERP we wspólnym procesie
Potrzebne są aktualne cenniki, warunki handlowe, reguły marży i przykładowe zapytania. Integracja może obejmować CRM, ERP, arkusze lub katalog produktowy, zależnie od dostępnego dostępu.
Łączymy rozwiązanie z CRM, ERP, katalogiem produktów, cennikami, magazynem i repozytorium dokumentów. Cennik może mieć wersje i daty obowiązywania. Ustalamy źródło cen oraz to, kiedy dane należy odświeżyć, żeby propozycja nie opierała się na nieaktualnych warunkach.
Przebieg pracy
Agent porządkuje wymagania, ilości, terminy i brakujące parametry.
System stosuje ustalone ceny, warianty i zasady rabatowania.
Powstaje projekt dokumentu wraz z założeniami i elementami wymagającymi decyzji.
Jak może wyglądać ten proces
Przygotowanie do wdrożenia
Przygotowanie do wdrożenia
Potrzebujemy kilku rzeczywistych przykładów zapytań i odpowiadających im ofert, aktualnych zasad kalkulacji oraz szablonu dokumentu. Razem określamy wymagane dane, dopuszczalne warianty i osoby zatwierdzające wyjątki. Pierwsza wersja może dotyczyć jednej grupy produktów lub jednego rodzaju usługi.
Rezultat i kontrola
Wiesz, co agent zrobił i na jakiej podstawie
Zespół otrzymuje wycenę do weryfikacji. Niestandardowe warunki, rabaty i zobowiązania wymagają akceptacji zgodnie z ustalonymi progami. Ostateczna oferta może pozostać po stronie handlowca.
Dalszy rozwój
Dalszy rozwój
Możemy dodać panel akceptacji, porównywanie wersji, przypomnienia o ważności oferty i przekazanie zaakceptowanego zakresu do dalszej realizacji. Integracja z agentem sprzedażowym lub dokumentowym pomaga utrzymać kontekst od pierwszej rozmowy do uzgodnienia warunków.
Pytania i odpowiedzi
Pytania o to rozwiązanie
Ceny i kalkulacje powinny wynikać z zatwierdzonych danych oraz reguł firmy. Model pomaga interpretować zapytanie i przygotować opis. Nie powierzamy mu swobodnego wymyślania kwot czy rabatów.
Tak, jeśli można określić elementy zakresu, zależności i założenia. Przy projektach niestandardowych agent może przygotować strukturę i wskazać brakujące ustalenia, a decyzję o nakładzie pracy podejmie specjalista.
System powinien oznaczyć problem z odczytem i wskazać dane wymagające potwierdzenia. Testujemy reprezentatywne formaty, skany i tabele. Niepełny odczyt nie powinien automatycznie zamieniać się w finalną ofertę.
Możemy odwzorować uzgodniony układ i połączyć go z danymi oferty. Sprawdzamy różne długości opisów, liczbę pozycji, podziały stron i wymagane załączniki.
Możemy zaprojektować taki etap w panelu lub połączyć istniejące narzędzie. Sposób potwierdzania, wersja dokumentu i dalsze skutki akceptacji wymagają osobnego ustalenia w procesie.
Możemy zaprojektować takie rozwiązanie. Wymaga to dobrania modelu i infrastruktury oraz sprawdzenia wszystkich połączeń. Nie każdy wariant wdrożenia oznacza lokalne przetwarzanie danych.
Wycena zależy od procesu, danych, integracji i wymagań. Osobno określamy koszt wdrożenia oraz przewidywane koszty infrastruktury, modeli i utrzymania. Limity użycia ustalamy przed uruchomieniem.
Dobierz kolejny element
Który proces chcesz oddać agentowi AI?
Projektujemy dedykowanych agentów AI, automatyzacje i integracje dla firm. Od audytu procesów i prototypu po wdrożenie, kontrolę jakości i rozwój.
