Una consulta convertida
en una propuesta estructurada.
Agente de IA para presupuestos
Agente de IA para presupuestos
El agente lee una solicitud, la compara con tarifas o catálogos y prepara un presupuesto. Puede detectar información pendiente, comparar variantes y crear un documento en el formato acordado. Las reglas de cálculo se separan de la interpretación del texto.
Beneficios para el equipo
Presupuestos más ágiles con supuestos claros
El agente ayuda a fabricantes, distribuidores y servicios que copian solicitudes repetidas o montan documentos desde varias fuentes. El equipo obtiene una base coherente y detecta carencias antes. Medimos tiempo de preparación, correcciones y exactitud de los cálculos.
Funciones del agente
El agente estructura correos, formularios y adjuntos. Identifica alcance, cantidades, variantes, plazos y datos necesarios para preparar la propuesta.
Compara la solicitud con los parámetros obligatorios, prepara preguntas y señala partidas que aún no pueden calcularse de forma fiable.
Busca referencias adecuadas, presenta alternativas y explica diferencias. Puede considerar disponibilidad y restricciones acordadas.
Conectamos la interpretación con precios, cantidades, costes y descuentos. Los importes proceden de reglas explícitas que pueden revisarse y modificarse.
Podemos crear una versión básica, ampliada y personalizada con comparación del alcance. El agente explica diferencias y no muestra solo varios precios.
Produce el diseño acordado, partidas, supuestos, calendario y condiciones. El resultado puede ser un PDF, una vista del panel o datos para tu sistema actual.
Marca descuentos inusuales, datos incompletos, límites superados y condiciones que requieren decisión. Quien aprueba ve los puntos que necesitan atención.
Las propuestas permanecen vinculadas a la consulta, tarifa utilizada y cambios de alcance. Es posible comparar versiones y comprobar qué se aprobó.
Qué podemos desarrollar para tu empresa
Ejemplo de uso
De un correo detallado a una propuesta lista para conversar
Un cliente solicita equipamiento para varias ubicaciones y adjunta una lista. El agente ordena partidas, las relaciona con el catálogo y detecta medidas ausentes. Prepara una pregunta y alternativas según disponibilidad.
Tras completar los datos, el sistema calcula con las reglas actuales y genera el documento. El comercial revisa excepciones, ajusta condiciones y aprueba la versión del cliente. El CRM conserva la solicitud y tarifa de origen.
Datos e integraciones
API, CRM y ERP en un mismo proceso
Necesitamos tarifas actuales, condiciones comerciales, reglas de margen y consultas de ejemplo. La integración puede incluir CRM, ERP, hojas de cálculo o catálogos según los accesos.
Conectamos CRM, ERP, catálogo, tarifas, existencias y documentos. Los precios pueden tener versiones y fechas de validez. Definimos la fuente principal y actualización para evitar condiciones obsoletas.
Flujo de trabajo
El agente organiza requisitos, cantidades, plazos y parámetros pendientes.
El sistema aplica precios, variantes y descuentos acordados.
Genera un borrador con supuestos y puntos que requieren decisión.
Cómo podría funcionar este proceso
Preparación de la implantación
Preparación de la implantación
Necesitamos solicitudes y presupuestos de ejemplo, reglas actuales y plantilla. Acordamos datos obligatorios, alternativas y responsables de excepciones. La primera versión puede cubrir una familia de productos o servicio.
Resultado y supervisión
Saber qué ha hecho el agente y en qué se ha basado
El equipo recibe un presupuesto para comprobar. Las condiciones especiales, descuentos y compromisos necesitan la aprobación acordada. La oferta final puede seguir siendo responsabilidad del comercial.
Evolución del sistema
Evolución del sistema
Podemos añadir panel de aprobación, comparación de versiones, recordatorios de validez y traslado del alcance aceptado a ejecución. La conexión con agentes comerciales y documentales conserva el contexto hasta el acuerdo.
Preguntas y respuestas
Preguntas sobre esta solución
Precios y cálculos siguen datos aprobados y reglas empresariales. El modelo interpreta y redacta, pero no debe inventar importes o descuentos.
Sí, si se definen componentes, dependencias y supuestos. En trabajos especiales estructura la petición y señala decisiones pendientes; un especialista estima el esfuerzo.
El sistema indica el problema y los datos a confirmar. Probamos formatos, escaneos y tablas representativos. Una lectura incompleta no debe convertirse automáticamente en oferta final.
Podemos reproducir el diseño acordado y conectarlo a los datos. Revisamos textos de distinta longitud, partidas, saltos de página y anexos.
Podemos diseñar ese paso en un portal o integrar una herramienta. Confirmación, versión documental y efectos de la aceptación se acuerdan aparte.
Podemos diseñar esa opción. Es necesario elegir el modelo y la infraestructura y comprobar todas las conexiones. No todos los despliegues procesan los datos localmente.
Depende del proceso, los datos, las integraciones y los requisitos. Separamos la implantación de los costes estimados de infraestructura, modelos y mantenimiento. Los límites de uso se acuerdan antes del lanzamiento.
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