Kdy se tématem zabývat
Téma je důležité, když má report pomoci s konkrétním rozhodnutím o procesu, prognóze nebo kvalitě dat, nikoli jen ukazovat rostoucí grafy. Nejprve je potřeba pojmenovat potřebu uživatele a výsledek, který má být lepší než dnes.
Jak připravit práci
Analýzu a reportování dat z CRM je nejlepší řešit v krátkých, ověřitelných etapách. Nejdříve vznikne základní verze plnící hlavní cíl. Následuje kontrola správnosti dat, chování na mobilních zařízeních, přístupnosti a nestandardních situací. Teprve po úspěšném testu se řešení zpřístupní všem uživatelům. Při přípravě je vhodné sjednotit definice fází, dat, hodnot a odpovědných osob, dohledat zdrojové záznamy každého výsledku a označovat chybějící data.
Co nejčastěji zhoršuje výsledek
Report založený na polích, která týmy vyplňují různě, vytváří zdání přesnosti a vede k řízení zaměřenému jen na ukazatel. Vlastník projektu by měl předem stanovit postup kontroly, eskalace a bezpečného vrácení změny.
Jak posoudit kvalitu
Sledujte shodu reportu se záznamy, úplnost polí, stáří dat, přesnost prognózy, příčiny ztráty a rozhodnutí uskutečněná po analýze. Výsledek je vhodné porovnat s výchozím stavem, nikoli pouze s očekáváním týmu po prezentaci.
Praktický závěr
Dokumentace k tématu „Analýza a reportování dat z CRM“ má zachycovat rozsah, předpoklady, odpovědnosti a příklady přijatého výsledku. Díky tomu není při další změně nutné znovu sestavovat celý kontext.
