Čo je dôležité vedieť
Kontaktná správa je správa identity, údajov, vzťahov, komunikácie a súhlasov klienta. Kvalitné záznamy poskytujú tímu spoločný kontext a zabraňujú duplicitnej alebo opačnej starostlivosti.
Praktické použitie v podniku
Kontakt môže byť prepojený s firmou, príležitosťou, objednávkou, službou a zodpovedným osobou.
Údaje, kontrola a meranie
Použite jednotný formát, pravidlá spojenia a oprávnení, sledujte pôvod údajov, aktualizaciu a dobu uchovávania, oddelenie citlivých údajov alebo ich nezapíšte, ak nie sú potrebné.
Odporúčaný postup
Určite minimum povinného poľa a vlastníka kvality. Použite automatické doplnky ako návrh, ktorý sa môže overiť, nie ako zdroj, ktorý je nedotknutý.
