Toda la relación con el cliente.
En un solo sistema.
CRM y aplicaciones
Los procesos de tu empresa.
Un sistema diseñado a su medida.
Diseñamos y programamos CRM a medida, portales de clientes y herramientas operativas. Conectamos contacto, propuesta, venta, ejecución y atención en un proceso coherente. Partimos del trabajo del equipo: roles, datos, etapas y decisiones. Así definimos la interfaz y el código propio, que pueden evolucionar con la empresa.
Funciones del CRM
Desde el primer contacto
hasta una relación duradera.
Fichas de clientes, contactos, acuerdos, documentos y asuntos relacionados. Adaptamos búsquedas, filtros y vistas a los roles del equipo.
Etapas comerciales, propuestas, tareas, asignaciones y fechas de seguimiento. El equipo ve el estado actual y quién se encarga del siguiente paso.
Pedidos, calendarios, reservas y paquetes de servicios. El cliente puede enviar materiales, consultar el progreso y acceder a documentos en su espacio.
Vinculamos los datos acordados de pagos y facturación con los clientes. Los informes y paneles muestran asuntos pendientes a partir de los datos disponibles.
Código propio e integraciones
Datos coherentes.
Arquitectura preparada para crecer.
Diseñamos módulos, reglas de negocio y API según tus necesidades. El CRM puede conectarse con la tienda, la web, formularios, correo, reservas y contabilidad. Definimos fuentes de datos, sincronización y gestión de errores. La arquitectura propia permite compartir el backend con una futura aplicación sin duplicar la lógica del sistema.
Las automatizaciones pueden asignar asuntos, recordar plazos, preparar documentos y actualizar estados. La IA puede ayudar a buscar información y redactar respuestas. El acceso a los datos respeta los permisos y las acciones que requieren una decisión humana incluyen una aprobación.
Acceso y seguridad
La información adecuada.
Para las personas adecuadas.
Definimos permisos de lectura, edición y exportación, y verificamos las operaciones críticas en el servidor. Diseñamos registros de actividad, copias de seguridad y recuperación. También acordamos conservación, transferencia y eliminación de datos, junto con el mantenimiento.
Del análisis al lanzamiento
Mapeamos procesos, roles, herramientas y objetivos. Definimos módulos, integraciones y criterios de aceptación.
Diseñamos pantallas y recorridos clave. Después desarrollamos por etapas para poder revisar las funciones en marcha.
Preparamos los datos acordados y comprobamos una migración de prueba. Verificamos permisos, integraciones y escenarios de error.
Entregamos el sistema, las instrucciones y la formación. Acordamos soporte, mantenimiento y mejoras posteriores.
Entendemos el trabajo.
Diseñamos todo el proceso.
Preguntas y respuestas
Detalles que conviene definir
antes de la implementación.
Sí, dentro del alcance acordado. En el análisis decidimos qué funciones reunir y qué herramientas conservar e integrar.
Revisamos exportaciones, calidad y relaciones entre datos. Preparamos el mapeo y una migración de prueba antes del lanzamiento.
De procesos, roles, módulos, datos e integraciones. Tras el análisis definimos alcance, etapas y costes de mantenimiento.
Aplicaciones
El mismo sistema.
Más formas de utilizarlo.
También creamos aplicaciones para clientes, empleados y colaboradores. Pueden compartir backend, cuentas y datos con el CRM. Según las necesidades, elegimos una aplicación web, PWA o solución móvil para iOS y Android. Planificamos notificaciones, cámara y determinadas funciones sin conexión cuando ayudan en un flujo de trabajo concreto.
Podemos empezar por el CRM y preparar su arquitectura para una futura aplicación. Interfaz, integraciones, distribución y mantenimiento se definen como parte de todo el producto.
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