De la información de una empresa
a una oportunidad comercial preparada.
Agente de IA para ventas B2B
Agente de IA para ventas B2B
El agente ayuda a encontrar y organizar empresas que encajan con el perfil de cliente acordado. Combina fuentes permitidas, elimina duplicados y prepara contexto para el comercial. El uso de los datos sigue reglas definidas.
Beneficios para el equipo
Más tiempo para conversar y calificar
La solución ayuda a equipos que investigan empresas manualmente, trasladan información al CRM y preparan muchas conversaciones similares. Puede reducir la preparación, unificar fichas y evitar asuntos olvidados. Evaluamos calidad de oportunidades aceptadas y tiempo de trabajo, no solo empresas encontradas.
Funciones del agente
Definimos sectores, tamaño, ubicación, actividad y señales de necesidad. El agente propone candidatos desde las fuentes acordadas y explica por qué encajan.
Relaciona información de una misma empresa, detecta duplicados y señala fichas incompletas. Puede completar campos autorizados conservando la fuente y la fecha.
Compara empresas con criterios como mercado, adecuación de la oferta y fase comercial. El resultado ayuda a ordenar el trabajo y muestra el motivo de la prioridad.
Crea una ficha con datos relevantes, historial, asuntos pendientes y preguntas sugeridas. La persona comienza la conversación con contexto preparado.
Con la oferta aprobada y el historial prepara borradores personalizados, resúmenes o tareas de seguimiento. Las reglas de envío se acuerdan por separado.
Lee formularios o mensajes, identifica el tema, recoge datos que faltan y dirige la consulta a la persona adecuada. Puede asignar categoría, origen y fase comercial.
Registra datos acordados, crea tareas y destaca oportunidades sin siguiente paso. Los cambios respetan la estructura del CRM y los permisos del equipo.
Muestra candidatos aceptados, motivos de descarte y fuentes útiles. Así se mejoran los criterios en lugar de aumentar únicamente el tamaño de la base.
Qué podemos desarrollar para tu empresa
Ejemplo de uso
Un día de trabajo del equipo comercial
Un proveedor de equipamiento hotelero busca establecimientos adecuados para su oferta. Definimos mercados, tipos de hotel, información necesaria y fuentes permitidas. El agente prepara una lista, la compara con el CRM e identifica conversaciones ya abiertas.
El comercial recibe la ficha, los motivos de selección y una propuesta de acción. Acepta las empresas relevantes, añade contexto y decide el contacto. Los descartes ayudan a mejorar las siguientes listas.
Datos e integraciones
API, CRM y ERP en un mismo proceso
Partimos del perfil de cliente ideal, del CRM y de las fuentes acordadas. Evaluamos la calidad de los datos, las integraciones y la actualización de fichas.
Podemos conectar CRM, formularios web, buzón compartido, calendario y fuentes aprobadas. Una interfaz propia permite revisar candidatos, corregir datos y aprobar acciones. Comprobamos las API, condiciones de uso y asociación del historial con la empresa correcta.
Flujo de trabajo
Definimos sectores, regiones, criterios y fuentes permitidas.
El agente reúne datos, cita fuentes y señala lagunas y duplicados.
Prepara una ficha o tarea en el CRM y propone el siguiente paso.
Cómo podría funcionar este proceso
Preparación de la implantación
Preparación de la implantación
Son útiles ejemplos de clientes adecuados e inadecuados, la oferta, las etapas comerciales y una muestra del CRM. Definimos información obligatoria, responsables de aprobación y criterios de una oportunidad valiosa. Podemos empezar por un segmento limitado y solo con propuestas.
Resultado y supervisión
Saber qué ha hecho el agente y en qué se ha basado
El comercial recibe contexto estructurado y motivos del encaje. El envío de mensajes es una fase independiente que requiere autorización. El agente no tiene que contactar por sí solo con los posibles clientes.
Evolución del sistema
Evolución del sistema
El agente comercial puede pasar una consulta calificada al agente de presupuestos, consultar conocimientos internos y preparar informes. Identificadores comunes, historial y permisos mantienen las nuevas funciones dentro del proceso existente.
Preguntas y respuestas
Preguntas sobre esta solución
No todas publican un contacto adecuado. La disponibilidad depende de las fuentes y los permisos. El agente identifica ausencias y procedencia; no adivina direcciones.
Podemos empezar por investigación, calificación y borradores. El contacto puede seguir en manos del comercial. El envío automático es una fase independiente y acordada.
Sí. Ordenar fichas, detectar datos ausentes y oportunidades sin seguimiento suele ser un buen inicio. Probamos muestras y reglas de asociación antes de cambios masivos.
Definimos una referencia: tiempo de preparación, tasa de aceptación y datos completos. Las ventas dependen también de oferta, mercado y equipo, por lo que no se atribuyen automáticamente al agente.
Podemos crear roles, responsables de cuentas, historial compartido y colas separadas. El comercial ve su ámbito y el responsable obtiene una visión general.
Podemos diseñar esa opción. Es necesario elegir el modelo y la infraestructura y comprobar todas las conexiones. No todos los despliegues procesan los datos localmente.
Depende del proceso, los datos, las integraciones y los requisitos. Separamos la implantación de los costes estimados de infraestructura, modelos y mantenimiento. Los límites de uso se acuerdan antes del lanzamiento.
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