Od informacji o firmie
do przygotowanej szansy sprzedaży.
Agent AI do sprzedaży B2B
Agent AI do sprzedaży B2B
Agent wspiera wyszukiwanie i porządkowanie firm zgodnych z ustalonym profilem klienta. Łączy informacje z dozwolonych źródeł, usuwa duplikaty i przygotowuje kontekst dla handlowca. Projektujemy go jako wsparcie procesu sprzedaży, z jasno określonymi zasadami użycia danych.
Korzyści dla zespołu
Więcej czasu na rozmowy i kwalifikację
Rozwiązanie sprawdza się w zespołach, które ręcznie zbierają informacje o firmach, przenoszą je do CRM i przygotowują się do wielu podobnych rozmów. Możemy ograniczyć czas przygotowania, ujednolicić rekordy i zmniejszyć liczbę pominiętych spraw. Efekt oceniamy przez jakość zaakceptowanych szans i czas pracy handlowców, a nie samą liczbę znalezionych firm.
Możliwości agenta
Ustalamy branże, wielkość firmy, lokalizację, rodzaj działalności i sygnały wskazujące na potencjalne zapotrzebowanie. Agent przygotowuje kandydatów z uzgodnionych źródeł wraz z uzasadnieniem dopasowania.
Łączy rozproszone informacje o tej samej firmie, wykrywa duplikaty i wskazuje niekompletne rekordy. Może uzupełniać dozwolone pola, zachowując źródło i datę pozyskania informacji.
Porównuje firmy z kryteriami zespołu, np. obsługiwanym rynkiem, dopasowaniem oferty czy aktualnym etapem rozmów. Wynik pomaga ustalić kolejność kontaktu i pokazuje, z czego ta kolejność wynika.
Tworzy krótką kartę firmy z istotnymi informacjami, historią współpracy, otwartymi tematami i propozycjami pytań. Handlowiec może rozpocząć rozmowę z gotowym kontekstem.
Na podstawie zatwierdzonej oferty oraz historii kontaktu przygotowuje spersonalizowany szkic wiadomości, podsumowanie spotkania lub zadanie na kolejny etap. Reguły wysyłki określamy osobno.
Odczytuje formularz lub wiadomość, rozpoznaje temat, zbiera brakujące informacje i kieruje sprawę do odpowiedniej osoby. Może przypisać kategorię, źródło i etap sprzedaży.
Zapisuje uzgodnione dane, tworzy zadania i przypomina o sprawach bez kolejnego kroku. Zakres zmian dopasowujemy do struktury Twojego CRM i uprawnień zespołu.
Pokazuje, ile kandydatów zaakceptowano, dlaczego pozostałych odrzucono i które źródła dostarczają użytecznych kontaktów. Dzięki temu można poprawiać kryteria zamiast jedynie zwiększać wielkość bazy.
Co możemy przygotować dla Twojej firmy
Przykład zastosowania
Jak może wyglądać dzień zespołu sprzedaży
Firma sprzedająca wyposażenie hoteli chce dotrzeć do obiektów pasujących do jej oferty. Ustalamy rynki, rodzaje obiektów, wymagane informacje i dozwolone źródła. Agent przygotowuje listę, sprawdza jej zgodność z CRM i oznacza firmy, z którymi rozmowy już trwają.
Handlowiec otrzymuje kartę każdego kandydata, uzasadnienie dopasowania i szkic następnego działania. Akceptuje właściwe firmy, uzupełnia kontekst i decyduje o kontakcie. Informacje o odrzuconych propozycjach pomagają dopracować kolejne zestawienia.
Dane i integracje
API, CRM i ERP we wspólnym procesie
Punktem wyjścia są kryteria idealnego klienta, istniejąca baza CRM i uzgodnione źródła informacji. Sprawdzamy jakość danych, dostępność integracji oraz sposób aktualizowania rekordów.
Możemy połączyć CRM, formularze strony, skrzynkę zespołową, kalendarz i zaakceptowane źródła danych. Własny panel może umożliwiać przegląd kandydatów, korektę danych i akceptację kolejnych działań. Sprawdzamy dostępne API, warunki korzystania ze źródeł i możliwość powiązania historii kontaktu z właściwą firmą.
Przebieg pracy
Ustalamy branże, obszar działania, kryteria dopasowania i dozwolone źródła.
Agent zestawia dane, wskazuje źródła, oznacza braki i duplikaty.
Przygotowuje rekord lub zadanie w CRM oraz propozycję dalszego kroku.
Jak może wyglądać ten proces
Przygotowanie do wdrożenia
Przygotowanie do wdrożenia
Na początek przydadzą się przykłady dobrych i nietrafionych klientów, opis oferty, obecne etapy sprzedaży oraz próbka rekordów CRM. Ustalamy, które informacje są niezbędne, kto akceptuje kandydatów i co oznacza wartościowa szansa. Możemy zacząć od wąskiej grupy firm i pracy wyłącznie na propozycjach.
Rezultat i kontrola
Wiesz, co agent zrobił i na jakiej podstawie
Handlowiec otrzymuje uporządkowany kontekst i uzasadnienie dopasowania. Wysyłkę wiadomości projektujemy jako osobny, zatwierdzony etap. Agent nie musi samodzielnie kontaktować się z potencjalnymi klientami.
Dalszy rozwój
Dalszy rozwój
W kolejnym etapie agent sprzedażowy może przekazywać zakwalifikowane zapytanie agentowi do wycen, pobierać informacje z bazy wiedzy i przygotowywać raport procesu. Rozwijamy wspólne identyfikatory, historię działań i uprawnienia, aby nowe funkcje pasowały do obecnej organizacji pracy.
Pytania i odpowiedzi
Pytania o to rozwiązanie
Nie każda firma udostępnia odpowiedni kontakt, a dostępność danych zależy od źródła i uprawnień. Agent powinien oznaczać braki i pochodzenie danych. Nie uzupełniamy adresów domysłami.
Możemy rozpocząć od wyszukiwania, kwalifikacji i szkiców wiadomości. Kontakt z odbiorcą może pozostać po stronie handlowca. Automatyczną wysyłkę projektujemy jako odrębny, uzgodniony etap.
Tak. Często dobrym początkiem jest uporządkowanie istniejących rekordów, wyłapanie braków i wskazanie spraw bez następnego kroku. Przed masowymi zmianami sprawdzamy próbkę i reguły łączenia danych.
Ustalamy punkt wyjścia, np. czas przygotowania listy, odsetek zaakceptowanych firm i kompletność rekordów. Wyniki sprzedaży zależą także od oferty, rynku i pracy zespołu, dlatego nie przypisujemy ich automatycznie samemu agentowi.
Możemy przygotować role, przypisywanie firm do opiekunów, wspólną historię i osobne kolejki. Handlowiec widzi potrzebny zakres, a manager może otrzymywać zbiorczy obraz pracy.
Możemy zaprojektować takie rozwiązanie. Wymaga to dobrania modelu i infrastruktury oraz sprawdzenia wszystkich połączeń. Nie każdy wariant wdrożenia oznacza lokalne przetwarzanie danych.
Wycena zależy od procesu, danych, integracji i wymagań. Osobno określamy koszt wdrożenia oraz przewidywane koszty infrastruktury, modeli i utrzymania. Limity użycia ustalamy przed uruchomieniem.
Dobierz kolejny element
Który proces chcesz oddać agentowi AI?
Projektujemy dedykowanych agentów AI, automatyzacje i integracje dla firm. Od audytu procesów i prototypu po wdrożenie, kontrolę jakości i rozwój.
